В основе фильма лежит имевшее место в действительности противостояние между Брюсом Ли и самым известным на тот момент китайским мастером кунг-фу Джек-Меном Вонгом. Их поединок «без правил» состоялся в 1965 году в китайском квартале Сан-Франциско, на тот момент находившемся под контролем китайской мафии. Ли и Вонг объединят усилия для того, чтобы дать бой Триаде.