История взаимоотношений трудного подростка Чарльза и Джастина МакЛеода — в прошлом учителя, а ныне человека с обожженным лицом, ведущего уединенный образ жизни. Этим двум одиноким людям удаётся найти общий язык, однако их дружеские отношения вызывают подозрения у окружающих…