Молодой драматург Константин Треплев ставит собственную пьесу в провинциальной усадьбе, отдав единственную роль своей амбициозной возлюбленной Нине. Провал спектакля, но успех актрисы разрушат прежние взаимоотношения и положат начало новым роковым связям.
На берегу «колдовского озера» сталкиваются в житейских противоречиях две творческие пары: прославленная актриса состоит в отношениях со знаменитым писателем, а начинающий драматург (её сын) влюблён в соседскую девушку, только мечтающую поступать на сцену…
