Экранизация пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». «Гаражный Кулибин» Шурик Тимофеев изобретает машину времени, благодаря которой квартирный вор Жора Милославский и сосед изобретателя Иван Васильевич Бунша отправляются во времена правления царя Иоанна Грозного. В это же время царь Иван Васильевич Грозный попадает в наше время, где всё окружающее кажется ему демоническим наваждением.