Одесса, 1958 год. Город восстанавливается после войны. Мама Люба — хозяйка маленького борделя. В ее подчинении две «девочки»: Зинка-Гитлер и Зигота. Они живут душа в душу. В маму Любу влюблен сын прокурора Аркаша, а она любит Адама, юродивого и поэта.