Действие фильма разворачивается на другой планете, обстановка которой напоминает период Средневековья на Земле. Работник института экспериментальной истории Антон, прилетает с Земли для встречи с живущим на планете долгие годы другим сотрудником Института, связь с котором прервалась некоторое время назад. Под именем дона Руматы Эсторского живет в городе Арканар и становится свидетелем гонений на образованное население города, которое, в свою очередь, оказывается прикрытием для организации государственного переворота.
Постановка романа Стругацких Питером Фляйманом стала, пожалуй, самой амбициозной постановкой на этапе бума совместного производства кинофильмов. Немыслимые для отечественного кино иностранные деньги, масштабные декорации и бюрократия, которая, похоже, и привела к печальному результату. Пяти лет отстроенные декорации разрушались естественным путем под палящим крымским солнцем, омываемые южным... (читать полностью)